"Еврохолд" купува ЧЕЗ до края на юни

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) обяви в четвъртък, че ще предостави 5-годишен заем на "Еврохолд" в размер до 60 млн. евро за покупката на доставчика на ток “ЧЕЗ Груп”. Застрахователният холдинг ще използва парите от заема на ЕБВР, заедно с тези от планираното увеличение на капитала и други кредити, за да завърши своята сделка с ЧЕЗ на стойност 335 млн. евро до края на юни. "Еврохолд" е възложил на американската банка JP Morgan да структурира дълговото финансиране за цялостното придобиване, което според него възлиза на около 490 млн. евро. В същото време ЕБВР оценява общите разходи на стойност 525 млн. евро. Причината е, че в по-голямата сума се включват средства и за инвестиционната програма, която трябва да изпълнява дружеството, покриване на стари заеми и др. Част от средствата от заема от ЕБВР ще бъдат използвани за надграждане на електроразпределителя, който "Еврохолд" ще придобие, се казва в изявлението на банката. В последния ден на май застрахователният холдинг обяви, че пуска на Българската фондова борса нови над 79 млн. броя акции, с които очаква да увеличи капитала си със 100 млн. евр. Тогава холдингът публикува и проспекта си за публичното предлагане на акциите и информира за ръст на оперативната си печалба с 2% за първото тримесечие на 2021 г. Предстоящата за пускане емисия е от 79 010 240 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, всяка от които с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Номиналната стойност на една акция е 1 лев, а емисионната – 2.50 лв. Капиталът обаче ще бъде увеличен само ако бъдат записани и напълно платени поне 40 на сто от предложените акции. Няма да е възможно записване на акции над предложения брой. Право да участват в увеличението на капитала ще имат лицата, придобили акции най-късно на 4 юни. Начална дата за търговия на правата на борсата бе на 9 юни, а крайната дата е 15 юни 2021 г. Записването на акции от увеличението ще се случва от 9 до 25 юни. Борсов посредник ще е "Евро-Финанс" АД Ако бъдат записани всички предлагани акции, капиталът на "Еврохолд" ще се увеличи от сегашните 197 525 600 лв. на 276 535 840 лв. Очакваните приходи от емисията са 100 млн. евро. През март холдингът съобщи, че е осигурил 26 млн. евро дялова инвестиция от базирания в Люксембург инвестиционен фонд - GEM Global Yield LLC SCS (GEM), които ще отидат за сделката с ЧЕЗ и други инвестиции. Цената на активите на чешката компания е 335 млн. евро. Още преди одобрението на сделката от регулаторните органи компанията обяви, че ще я финансира със собствени средства и синдикиран заем. Той бе за 300 млн. евро и имаше информации, че е договорен с германската "Дойче банк" и японската "Номура". Преди месец обаче "Еврохолд" съобщи, че е възложил на J.P. Morgan AG ("ДжейПи Морган") да е водещ и ексклузивен мениджър при структурирането на дълговото финансиране на сделката с "ЧЕЗ Груп" за придобиването на седемте нейни дружества в България, което се очаква да бъде финализирането до юли 2021 г.. В понеделник холдингът обяви още, че е възстановил финансовите си резултати от преди кризата заради Covid пандемията. В края на май холдингът отчете приходи от близо 421 млн. лв., колкото бяха приблизително и преди година.

Прочети цялата публикация