МФ успешно пласира на международните капиталови пазари облигации в два транша, деноминирани в евро

На 28.04.2025 г. Министерството на финансите успешно пласира на международните капиталови пазари облигации в два транша, деноминирани в евро. Първият транш се състои от облигации със срочност 9 г., обем от 2,25 млрд. евро и годишен лихвен купон от 3,5%. Вторият транш се състои от облигации със срочност 13 г., обем от 1,75 млрд. евро и годишен лихвен купон от 4,125%. Съвкупната номинална стойност на подадените заявки достигна 8,7 млрд. евро, което съответства на презаписване от 2,2 пъти. Вследствие на силния инвеститорски интерес и доверие, това презаписване позволи съществено намаляване на цената на финансиране при 9-годишните облигации до ниво от 125 базисни точки, и при 13-годишните облигации - до ниво от 175 базисни точки спрямо съответните осреднени лихвени суапи.  Постигнатите спредове и лихвени купони представляват най-добрите условия, постигани в рамките на последните 3 транзакции на външните пазари, спрямо сравними по матуритет български еврооблигации. Деветгодишният транш постигна най-ниския спред спрямо осреднените лихвени суапи за Република България от 2020 г. насам. Моментът за излизане на международните капиталови пазари беше внимателно подбран. Това допринесе за успеха при набиране на необходимото финансиране в условията на продължаваща несигурност и волатилност на пазарната среда

Прочети цялата публикация